【研究报告内容摘要】
1、行情回顾:
家电、医药涨幅居前,市场成交低迷。 周四, a 股三大指数再度下挫,沪指跌破 2900点, 仅家电、医药等板块飘红,家电和医药板块分别上涨 0.55%和 0.18%, 沪市昨日成交金额为 1226亿元,创今年 2月 1日以来的新低。年尾机构执行的是偏防御的战术,预计近期市场将低位震荡走势。
3、重要公告:
医药:
千金药业( 600479):拉米夫定片通过一致性评价( 2019/11/29)简评: 用于治疗慢性乙肝,是目前国内同剂型产品中首家通过一致性评价的产品。 2018年销售收入4402万元 复星医药( 600196): fn-1501用于急性髓性白血病治疗获得fda孤儿药认定( 2019/11/29)简评: 该新药用于治疗白血病、实体瘤于美国、澳大利亚、中国境内处于 i 期临床试验中。本次获得美国 fda 的孤儿药认定,有助于该新药用于急性髓性白血病治疗在美国的后续研发、注册及商业化等享受一定的政策支持,包括但不限于( 1)临床试验费用的税收抵免;( 2)免除新药申请费;( 3)享有 7年的市场独占权、且不受专利的影响。
赛隆药业( 002898):替加环素原料药通过技术审评( 2019/11/29) 恒瑞医药( 600276):艾司氯胺酮注射液获得药品注册批件( 2019/11/29) 亚宝药业( 600351):阿格列汀片获得药品注册批件( 2019/11/29) st康美( 600518):与银团签署百亿元贷款协议( 2019/11/29) 华东医药( 000963):公司财务负责人由马红兰调整为邱仁波( 2019/11/29) 金石亚药( 300434):董事、监事合计减持公司股份1.83%股份( 2019/11/29) 透景生命( 300642):持股5%以上股东荣振投资拟减持不超2%股份( 2019/11/29) 食品饮料:
桃李面包( 603866) : 股份回购结果暨股份变动公告( 2019/11/29)2019年11月27日,公司完成本次股份回购,公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份1,209,670股,占公司总股本的0.18%,回购最高价格47.50元/股,回购最低价格43.40元/股,使用资金总额5,499万元(不含交易费用)。公司通过集中竞价交易方式回购的资金总额已达上限,本次回购股份方案实施完毕。
家电:
海尔智家( 600690) : 关于“海尔转债”全额赎回及摘牌公告( 2019/11/29)在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的105%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
苏泊尔( 002032) : 关于首次回购股份的公告( 2019/11/29)公司于2019年11月28日首次实施回购股份,回购股份数量为20,000股, 占公司总股本的0.002%,成交价为71.90元/股,支付的总金额为143.82万元(含交易费用)。
农林牧渔:
大禹节水( 300021):公开发行可转换公司债券预案( 2019/11/29)本次可转债发行总额不超过人民币63,800.00万元(含63,800.00万元),具体发行规模由公司股东大会
授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。
4、重要行业新闻:
医药:
国家医保局召开新闻发布会,宣布参与谈判的150个药品中, 97个药品谈判成功(国家医保局,2019/11/28)其中70个为新增药品,平均降幅60.7%; 27个为续约药品,价格平均降幅为26.4% 河北省出台《关于支持生物医药产业高质量发展的若干政策》,创新药进入ⅲ期临床试验给予500万元奖励(新华社, 2019/11/28) 国家药监局发布gmp新附录《细胞治疗产品》(征求意见稿)(国家药监局, 2019/11/28) 康龙化成在香港上市,成为第2家“ a+h”股权架构cro(医药魔方, 2019/11/28) 食品饮料:
1-10月酿酒行业产经数据出炉( 佳酿网, 2019/11/29)1-10月,全国酿酒行业总产量4825.60万千升,同比增长0.80%; 销售收入6819.83亿元,同比增长8.68%; 利润1308.75亿元,同比增长17.88%。其中,规模以上企业,白酒总产量635.08万千升,同比增长1.42%; 销售收入4548.63亿元,同比增长10.45%; 利润1122.20亿元,同比增长19.34%。 啤酒总产量3343.14万千升,同比增长1.05%; 销售收入1384.95亿元,同比增长6.17%; 利润139.12亿元,同比增长16.11%。 葡萄酒总产量34.65万千升,同比下降10.25%; 销售收入113.08亿元,同比下降20.04%; 利润4.75亿元,同比下降50.06%。
1-10月我国葡萄酒进口量下降11.1%( 糖酒快讯, 2019/11/29)2019年10月我国葡萄酒进口量为44767千升,同比下降7.5%,进口金额为199398万元,同比下降4.7%;
1-10月进口量为546118千升,累计下降11.1%,进口金额为1988865万元,累计下降7.3%。
汾酒提出2020年“4421”发展目标( 糖酒快讯, 2019/11/28)山西汾酒集团董事长李秋喜近日表示,汾酒提出了2020年“4421”发展目标。第一个“4”是指产能、销售收入、利润、市值4个翻番;第二个“4”是指建成原粮、原酒、包装、文化旅游4个一流基地; “2”是指优化产品结构、优化市场布局,中高端产品销售占比从40%提高到70%以上,山西省内外市场营收占比达到4: 6,现在是5:5; “1”是指到2020年汾酒集团综合竞争力要进入白酒行业第一方阵。
泸州老窖在广西投建葡萄酒灌装和包装生产线( 糖酒快讯, 2019/11/28)11月27日,广西自治区人民政府组织在钦州市举办2019年第四季度全区重点产业项目集中开竣工活动。当日,作为全区今年第四季度集中开竣工的重点项目,中马钦州产业园区泸州老窖钦州红酒灌装等5个项目开工建设,项目计划总投资额达24.8亿元,其中泸州老窖将在此项目上投资1.6亿元。据悉,广西钦州是我国重要的葡萄酒进口口岸。
家电:
格力布局冰洗走向多元化,会影响行业格局吗 (腾讯网, 2019/11/28)格力走上了多元化的道路。 11月25日,格力宣布在长沙新建冰洗基地,成为继去年收购晶弘冰箱后的又一个大动作。
农业:
农业农村部:确保2020年新增高标准农田8000万亩以上( wind, 2019/11/28)农业农村部下达2020年高标准农田建设和高效节水灌溉面积任务。要求深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,着力推动农业高质量发展,以提升粮食产能为首要目标,加快推动农田建设项目落实,优化建设布局,统筹整合资金,加大建设投入,确保2020年新增高标准农田8000万亩以上,同步发展高效节水灌溉面积2000万亩。
5、风险提示:
政策不确定性风险;销量不及预期风险;行业竞争加剧风险;原材料价格波动风险; 食品安全问题等。